目前国内设计类软件呈现在细分市场有一定头部效应，且投融资也相对集中化的表现。

在SaaS化、云协同的发展趋势之下，国产设计类软件在2021年开始迎来资本市场的高度关注。记者查询发现，2021年内有不少企业都获得了多轮融资，显示出市场面的火热。

由于历史发展原因，设计类软件在此前多是海外企业占据优势地位，也是相关创新理念的主要推动者。但随着国内市场对于应用落地的需求兴起，更多创新空间出现，国产设计软件商陆续在技术方面取得进展，也叠加外部环境下对于应用安全的考量，国内软件厂商的生态圈得以不断扩大。

“云计算、SaaS协同、人工智能等技术趋势，给整个行业数字化转型升级带来变革机会。”蓝驰创投投资合伙人石建平向21世纪经济报道记者分析，中国软件业存在一个较为普遍的现象，是原始创新项目稀缺，但是基于海外其他团队的整体思路框架之下，中国团队进行增量创新将有自己的技术和用户土壤。

当然，从目前的综合数据看，国外厂商依然占据了本土市场绝大比例份额，这将是一个需要长期沉淀磨合的过程。

“这个市场需要一定时间进行教育，在行业应用面会逐步拓宽。但目前大家已经明显认知到在线协同工作方式的重要性，这对于国内的相关创业团队越来越受到关注，也是正向的事。”石建平指出，过去习惯于使用类似Adobe、Sketch等传统设计类软件的多是受使用习惯影响，但这类用户迟早会转移到具备云化技术支撑的软件平台中去。在目前的发展形势之下，预计未来五年国内团队在该领域都有很大发展优势，期待在未来十年内，看到更多来自中国团队原始创新的可能性。

设计软件投资热

目前国内设计类软件呈现在细分市场有一定头部效应，且投融资也相对集中化的表现。

公开数据显示，云端UI设计工具平台即时设计在2021年相继获得三轮融资，当年10月B轮已获得数千万美元融资；产品设计协作平台蓝湖在2021年则是收获5轮融资，红杉基金从A+轮开始参与，直到当年10月的C+轮10亿元人民币融资，已连续参与了四轮。

在即时设计的既往投资中，蓝驰创投在2021年连续三次都有参与。石建平告诉记者，这是因为即时设计所处的细分领域其底层难度较高，需要团队多年积累探索。而投资公司身处其中，并不会过于看重部分个案影响下，国内软件是否有取代海外软件的能力，“因为中国团队可以更好解决本地的特色需求，在生态构建、用户操作习惯、中文支持等方面会更友好。因此在未来模式探索过程中，创新还有很大想象空间。我们认为核心还是在于团队是否做出了一个友好的产品、是否可以解决用户痛点，用户的综合体验将影响到对于软件产品的忠诚度。”

纵观2021年的行业投资热，石建平认为，行业对于在线办公的要求越来越显著，这令软件线上化成为大趋势；同时基于平台进行协同工作将提高工作效率，这加速了国内对协同类能力软件的诉求。

但从历史发展来说，海外软件厂商对于在线化和协同化发展的理念比国内相对领先，这就刺激了国内相关创业公司的逐渐兴起。

“我认为在这2-3年内，基于软件线上化、协同化、SaaS化产品驱动思路之下的这类创业项目将越来越多。”石建平分析道，同时需要注意的是，这更多还是来自于创业团队自身的技术能力、对市场认知的成熟，叠加目前发展迎来合适的时机，才会赢得资本的认同，单纯依靠资本催化并不合适这类企业的发展做大。

正是基于沉淀历史各有先后，目前在国内的市占率表现来看，海外厂商仍然占据了较大比重。

万兴科技用户体验负责人Dour向21世纪经济报道记者介绍，从设计类软件品类来说，Figma在全球市场的市占率已经超过80%，相反，此前在设计类软件是头部公司的Sketch由于没有采用云化架构，目前的份额则从原先的80%下滑到了20%。

不过，国内目前面临的生态环境还与全球整体不太一致。他介绍道，从国内设计类软件的份额来看，Sketch的占比与两三年前差异不大，仍占据较大市场份额。究其原因，是与这一软件品类的历史发展有关。

“设计类软件产品早期是从国外发展和兴起，国内觉得好用就开始陆续使用。直到这两年才出现了基于云化技术底层的Figma等产品。万兴科技(300624)正是从2018年开始加速布局视频创意和文档创意中做嵌入。”

他续称，从整体来说，国内相关产业链在用户体验的人才方面会略有缺失，同时在软件迭代方面仍有提升的空间。这些年来，随着国内厂商不断投入和积累，加上国内生态对于服务器和文件协同运行安全的考虑，外部环境的变化也急切需要国内的产品出现并成熟。

平台化的机遇

在市场需求催生下，国内的软件产业链厂商们也在进行积极迭代发展。

“我们认为，在整个软件研发的生命周期中，在线协同类软件面临的技术栈和开发场景在不断变化，工具上下游协同也在变化，行业其实处在持续创新状态下。”石建平表示。

当然目前在技术创新过程中也面临着一定挑战。他分析，以往是离线桌面版，但如今转移到在线协同，将在本地渲染、网络通信、内存优化等方面，对于底层的技术稳定性和性能要求更高。且因为浏览器需要打开的是庞大的设计文件，在云端下载、编辑保存等方面是否需要一定等待时间，这些如何让用户的体验与离线的桌面设计没有差别，将非常考验软件厂商的技术能力。

同时，作为平台型工具，软件厂商在发展过程中构建广泛的生态链则是在技术能力之上下一步发展的重要命题，这从头部公司的发展历程可见一斑。

“SaaS类产品的技术壁垒更高。”Dour向记者表示，Figma中一个标杆功能是“插件”，其中包含了全球上万款其他软件公司的插件，可以理解为是一种平台型业务公司，这也支持了该款产品在全球拥有庞大的用户基数。

对此，石建平呼吁，在中国市场当下的发展阶段，需要软件行业生态不断完善整体解决方案，共同帮助技术升级和数字化转型，这才更容易推动在国内应用的不断落地。希望无论是创业类公司还是大型企业，都要从客户导向角度思考问题，通过做预集成、定制开发生态等方式打开生态的合作拓展边界。

“当然，不同公司处在不同的发展节奏和重点中。首先要解决产品力问题，或者渠道销售合作伙伴问题。特别对于发展到中后期的公司，对于生态的意识和认知要加强。”他进一步指出，目前国内软件的渗透率爬坡的确需要时间，这是市场循序渐进发展的过程。在此间还可能会遇到需要产品团队遇到问题快速迭代的能力，然后才能顺利进入下一个发展周期。

“Figma是从2015年开始建立平台，到2019年经历四年积累后，全球型业务发展逐渐成熟。但是，如今国内三家头部公司在插件方面的功能也在快速崛起。”Dour向记者表示，目前三家国内厂商都处在开放性平台完善过程中，最终比拼的就是谁的用户量更大、模式更为用户所喜欢。“最终我们认为是看谁的场景积攒更丰富，哪款产品更便捷易用，对场景的使用需求可以快速满足等方面，这才是软件服务行业后续竞争的核心。”

在此基础上，国内三家厂商整体增速势头很高。他续称，国内在生态融合方面有快速落地的趋势，目前这三家已经在国内大多数大厂中加速开展了本地化部署。据Dour分析，“Figma已经部署了七八年，国内相应厂商的原始积累时间就有差距，但是我们相信，国内的迭代效率比海外更高，万兴科技生态成员Pixso等国内多家公司目前的基础功能沉淀都比较夯实，赶超国际头部公司只是时间问题。”他列举道，在社区资源方面，Pixso可以集成腾讯、阿里、字节、蚂蚁设计等众多大厂设计系统，还会每月更新设计资源。

“举例来说，美国一些成熟的协同设计类软件已经发展了十年甚至更长，这意味着渗透率是一个需要慢慢培养的过程，初期可能会比较困难。但是在中国数字化转型推动下，这个趋势会加速，当然也不能在短期内有过高期望。核心还是要真正解决客户需求、提升效率，这样才会慢慢拉动生态链的做大。”石建平如此向记者总结。

（作者：骆轶琪 编辑：张伟贤）